El MERCADO DE VALORES: Conceptos y Definiciones

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CLASE No. 1 (Tiempo Estimado: 3 sesiones de 1 hora c/u)

CONCEPTOS y Definiciones en el Mercado de Valores

¿ Qué es el MERCADO de VALORES ?

Es un LUGAR PÚBLICO donde se realizan operaciones de intercambio de INSTRUMENTOS FINANCIEROS a través de COMPRADORES y VENDEDORES, que se mantienen en PUJA por el PRECIO de estos instrumentos, y que tratan de hacer todo lo posible por OBTENER GANANCIAS a través de NEGOCIACIONES EXITOSAS llamadas TRADES. Estos OPERADORES se les conoce como TRADERS y su función es hacer TRADING (Negociar)

PARTICIPANTES en el MERCADO de VALORES

1.- REGULADOR DEL MERCADO DE VALORES

La Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por su sigla en inglés) protege a los inversionistas y mantiene la integridad de los mercados de valores. Asimismo, combate el fraude en el sector de la inversión en valores para asegurar que los mercados sean justos

Dirección: SEC Headquarters, 100 F Street, NE, Washington, DC 20549
Email: help@sec.gov
Línea gratuita: 1-800-732-0330 (pregunte por un traductor)
Agencia en inglés: (Securities and Exchange Commission – SEC)

2.- EMPRESAS y sus TICKERS

Las EMPRESAS o EMISORES son entes JURÍDICOS que requieren de su recurso financiero para atender sus planes particulares en el corto, mediano o largo plazo, para lo cual tienen la posibilidad de financiarse mediante la emisión de VALORES, ya sea DEUDA o ACCIONES

El TICKER o SÍMBOLO, es un CÓDIGO ALFANUMÉRCIO BURSATIL que sirve para IDENTIFICAR de forma ABREVIADA las acciones de una determinada EMPRESA que cotiza en un determinado mercado. Un ejemplo es el TICKER de la EMPRESA AMAZON que es AMZN

3.- Los BROKERS (Corredores)

Un BROKER o corredor de bolsa se encuentra LICENCIADO y autorizado para la COMPRA y VENTA de acciones en los MERCADOS bursátiles. La FUNCIÓN principal de un BROKER financiero es GARANTIZAR el correcto funcionamiento del MERCADO. También brinda una PLATAFORMA para que los TRADERS puedan OPERAR mediante ella

En la ACADEMIA utilizamos y RECOMENDAMOS AMPLIAMENTE a INTERACTIVE BROKER como Corredor Bursatil

Puedes HACER CLICK en el enlace y APERTURA tu CUENTA: INTERACTIVE BROKER

4.- Algunos Tipos de OPERADORES, NEGOCIADORES o TRADERS

SCALPER o ESPECULADOR

Es el OPERADOR que realiza NEGOCIACIONES de ENTRADA y SALIDA RÁPIDA, BUSCANDO movimientos de TENDENCIA o RETROCESOS en GRÁFICOS de TEMPORALIDAD BAJA como lo son los de UNO(1) a CINCO(5) minutos. Su objetivo es hacer múltiples entradas y salidas en un mismo día buscando los movimientos bruscos del mercado.

Existen SCALPERS o ESPECULADORES que desarrollan estrategias que persiguen de 1 a 3 ENTRADAS y SALIDAS RÁPIDAS en el día, considerando siempre que se cumplan las CONDICIONES establecidas en dicha ESTRATEGIA. ESTA ES LA ESTRATEGIA Y FORMA DE OPERATIVA QUE UTILIZAMOS EN LA ACADEMIA.

Somos SCALPERS buscando ENTRADAS y SALIDAS RÁPIDAS, generalmente de 1 a 3 en el MISMO DÍA, cuidando que se CUMPLAN las CONDICIONES establecidas en la ESTRATEGIA

DAY TRADER

Los DAY TRADER, llamados OPERADORES INTRADÍA, son aquellos que ABREN y CIERRAN sus OPERACIONES (TRADES) el mismo día. No dejan operaciones montadas para días siguientes

Somos DAY TRADERS en la ACADEMIA

SWING TRADERS

Son Operadores que ABREN POSICIONES para CERRARLAS generlamente el DÍA SIGUIENTE. Buscando GANANCIAS a través del ANÁLISIS de la OSCILACIONES del PRECIO

NO PRACTICAMOS EL SWING TRADING en la ACADEMIA. NO DEJAMOS OPERACIONES ABIERTAS

5.- ¿ Qué son las ACCIONES (STOCK) en la BOLSA de VALORES ?

Una ACCIÓN, que en su conjunto conforman el CAPITAL SOCIAL de una COMPAÑÍA, es un TÍTULO que representa la propiedad de una fracción de una CORPORACIÓN. Esto da DERECHO al PROPIETARIO de las acciones a una proporción de los activos y BENEFICIOS de la corporación igual a la cantidad de acciones que posee. Las acciones se COMPRAN y VENDEN principalmente en las BOLSA de VALORES, aunque también puede haber VENTAS PRIVADAS, y son la base de las carteras de muchos inversores individuales

En la ACADEMIA NO NEGOCIAMOS con ACCIONES, lo hacemos CON OPCIONES (CONTRATOS)

6.- ¿ Qué son las OPCIONES o CONTRATOS (OPTIONS) en la BOLSA de VALORES ?

Es un INSTRUMENTO FINANCIERO que basa su valor en el precio de un ACTIVO SUBYACENTE, como las ACCIONES. Un CONTRATO de OPCIONES ofrece al comprador la oportunidad de COMPRAR o VENDER -según el tipo de contrato que tenga- el ACTIVO SUBYACENTE. A diferencia de los futuros, el titular no está obligado a comprar o vender el activo si se decide por él. Cada CONTRATO tendrá una FECHA DE VENCIMIENTO específica en la que el titular debe EJERCERLA

En la ACADEMIA NEGOCIAMOS con OPCIONES (CONTRATOS)

7.- ¿ Qué es un ÍNDICE en la BOLSA de VALORES ?

Un ÍNDICE es un INDICADOR BURSATIL que PERMITE SEGUIR el RENDIMIENTO de un GRUPO de ACTIVOS. Existen ÍNDICES de AMPLIA COBERTURA que PERMITEN MIRAR en CONJUNTO los MOVIMIENTOS del PRECIO de las PRINCIPALES COMPAÑÍAS del mercado

Principales ÍNDICES de la BOLSA DE VALORES

El S&P 500: ¿ Qué es ?

El ÍNDICE S&P 500, o índice Standard & Poor’s 500, es un ÍNDICE PONDERADO de capitalización bursátil de las 500 principales empresas que cotizan en bolsa en New York. Son varios criterios que se toman en cuenta para que una empresa sea incluida en este índice

El DOW JONES ¿ Qué es ?

El INDICADOR INDUSTRIAL DOW JONES (DJIA), también conocido como DOW 30, es un ÍNDICE BURSATIL que sigue a 30 GRANDES EMPRESAS de PROPIEDAD PÚBLICA INDUSTRIAL que COTIZAN en la BOLSA DE NEW YORK (NYSE) y en el NASDAQ. El Dow Jones lleva el nombre de Charles Dow, que creó el índice en 1896 junto con su socio Edward Jones

El NASDAQ ¿ Qué es ?

Es un MERCADO ELECTRÓNICO MUNDIAL de COMPRA y VENTA de VALORES. Acrónimo de “National Association of Securities Dealers Automated Quotations” -era una filial de la National Association of Securities Dealers (NASD), ahora conocida como Financial Industry Regulatory Authority (FINRA). Se creó como un sitio donde los inversores pueden negociar valores en un sistema informatizado, rápido y transparente. Sus PRINCIPALES ÍNDICES son:

NASDAQ-100 (100 de las mayores compañias no financieras) / NASDAQ COMPOSITE (3000 compañías de diferentes sectores) / NASDAQ BIOTECHNOLOGY (empresas del sector farmacéutico y de biotecnología)

El ÍNDICE RUSELL 2000 (IWM): ¿ Qué es ?

El término Índice Russell 2000 se refiere a un índice bursátil que mide el rendimiento de las 2.000 empresas más pequeñas incluidas en el Índice Russell 3000. El Russell 2000 está gestionado por FTSE Russell y está considerado como un indicador de la economía estadounidense debido a que se centra en las empresas más pequeñas del mercado estadounidense. Muchos inversores comparan los fondos de inversión de pequeña capitalización con el movimiento del índice, ya que se considera un reflejo de las oportunidades en toda esa subsección del mercado, en lugar de índices más estrechos, que pueden contener sesgos o riesgos más específicos de las acciones que pueden distorsionar el rendimiento

8.- ¿ Qué es un ETFs ?

Un FONDO NEGOCIADO en BOLSA (exchange traded fund – ETF) es un tipo de valor que sigue un índice, un sector, una materia prima u otro activo, pero que puede comprarse o venderse del mismo modo que una acción normal

Un ejemplo muy conocido es el S&P 500 ETF (SPY), que sigue el índice S&P 500. Los ETFs pueden contener muchos tipos de inversiones, incluyendo acciones, materias primas, bonos, o una mezcla de tipos de inversión. Un fondo cotizado es un valor negociable, lo que significa que tiene un precio asociado que permite comprarlo y venderlo fácilmente

El Principal ETFs de la BOLSA de VALORES es el SPY

El SPY: ¿ Qué es ?

El SPDR S&P 500 Trust ETF, también conocido como SPY ETF, es uno de los FONDOS más populares que pretende SEGUIR el índice Standard & Poor’s 500, que comprende 500 compañías estadounidenses de gran y mediana capitalización. Estos valores son seleccionados por un comité en función del tamaño del mercado, la liquidez y el sector. El S&P 500 sirve como uno de los principales puntos de referencia del mercado de renta variable estadounidense e indica la salud financiera y la estabilidad de la economía

En la ACADEMIA NEGOCIAMOS los ETFs SPY (sigue al S&P 500), IWM(sigue el RUSELL 2000) y QQQ(sigue el NASDAQ-100)

9.- ¿ Qué es COMPRAR en la BOLSA de VALORES ?

LA COMPRA de ACCIONES se produce cuando los INVERSORES adquieren la PROPIEDAD de las ACCIONES de una EMPRESA. El objetivo es vender las acciones a un precio más alto y obtener un beneficio. Son llamadas OPERACIONES en LARGO o LONG POSITIONS en inglés

10.- ¿ Qué es VENDER en la BOLSA de VALORES ?

LA VENTA de ACCIONES se produce cuando los INVERSORES entran en posiciones de venta esperando que las ACCIONES de una EMPRESA bajen de precio. El objetivo es solicitar al Broker o Corredor una cantidad de acciones en préstamo y ejecutar la venta de las mismas en el mercado, esperar un tiempo para que estás bajen su precio, ir al mercado y comprarlas nuevamente a un menor precio para devolverlas al broker. En este caso la GANANCIA es dada por el DIFERENCIAL del PRECIO de la ACCIÓN desde que el BROKER las suministró hasta el momento en que son COMPRADAS para DEVOLVERLAS. Solo se obtendrá un BENEFICIO en el caso de que el PRECIO de la acción DISMINUYA. Son llamadas OPERACIONES en CORTO o SHORT POSITIONS en inglés

En la ACADEMIA NEGOCIAMOS con OPERACIONES en LARGO

11.- ¿ Qué es BID, ASK, SPREAD en la BOLSA de VALORES ?

El BID: ¿ Qué es ?

El BID o PRECIO de COMPRA (Demanda de Compra) es aquel que alguien está dispuesto a PAGAR para COMPRAR algo, ya sea un activo, una mercancía, un servicio o un contrato. Se conoce coloquialmente como “BID” en muchos mercados y jurisdicciones

El ASK: ¿ Qué es ?

El ASK o PRECIO de VENTA (Oferta de Venta) es aquel que alguien está dispuesto a OBTENER por la VENTA de algo, ya sea un activo, una mercancía, un servicio o un contrato. Se conoce coloquialmente como “ASK” en muchos mercados y jurisdicciones

El SPREAD: ¿ Qué es ?

El SPREAD (diferencial) se refiere a la diferencia entre dos precios, tipos o rendimientos. Es la DIFERENCIA ENTRE EL PRECIO DE COMPRA Y VENTA de un valor o activo, como una acción, un bono o una materia prima. Es lo que se conoce como diferencial entre la oferta y la demanda

En General, cuando se va a realizar UNA VENTA se le PEGARÁ al precio que INDIQUE el BID
Cuando se va a realizar UNA COMPRA se le PEGARÁ al precio que INDIQUE el ASK
EVITAR entrar en POSICIONES con SPREADS ACELERADOS y MAYORES a 20 cts (centavos)

12.- ¿ Los GRÁFICOS y su TEMPORALIDAD ?

En la ACADEMIA OPERAMOS con GRÁFICOS de VELAS JAPONESAS con TEMPORALIDAD de 5 MINUTOS

13.- El VOLUMEN (VOLATILIDAD) de un ACTIVO

El VOLUMEN determina el NIVEL de VOLATILIDAD en el que se encuentra la NEGOCIACIÓN de un ACTIVO en determinado MOMENTO (MOMEMTUM-TIMING). Se observa en los GRÁFICOS al colocar el PUNTERO del MOUSE sobre una de sus VELAS. Se refiere al NÚMERO de UNIDADES (acciones, contratos, etc) NEGOCIADOS en el PÉRIODO en el que se ENCUENTRE la VELA. Es un DATO de SUMA IMPORTANCIA al MOMENTO de REALIZAR ENTRADAS y SALIDAS de OPERACIONES

En la ESTRATEGIA de NEGOCIACIÓN utilizada en la ACADEMIA el VOLUMEN es uno de los FACTORES más IMPORTANTES de TOMAR en CUENTA

14.- El MANEJO o ADMINISTRACIÓN de la CUENTA (ACCOUNT MANAGEMENT)

Un aspecto FUNDAMENTAL a tener en cuenta para la OPERATIVA es un MANEJO ADECUADO de los FONDOS de la CUENTA

En la ACADEMIA, como parte de la ESTRATEGIA se establece como RIESGO MÁXIMO un 3% del VALOR de la CUENTA por cada OPERACIÓN

Esto PERMITE mantener la INTEGRIDAD de los FONDOS de la CUENTA

EJEMPLO:

Una CUENTA con FONDOS de $2500 puede MANEJAR una PÉRDIDA MÁXIMA de $75 por OPERACIÓN
Una CUENTA con FONDOS de $5000 puede MANEJAR una PÉRDIDA MÁXIMA de $150 por OPERACIÓN
Una CUENTA con FONDOS de $10000 puede MANEJAR una PÉRDIDA MÁXIMA de $300 por OPERACIÓN

En CUENTAS MAYORES a $30000 de FONDOS se RECOMIENDA BAJAR el NIVEL de RIESGO a un 2%, incluso a un 1%

En una CUENTA con FONDOS de $50000 se puede MANEJAR una PÉRDIDA MÁXIMA de $1000 (2%) por OPERACIÓN

15.- El RIESGO(RISK-STOP LOSS) / BENEFICIO(REWARD)

Antes de ABRIR una OPERACIÓN es FUNDAMENTAL tener un PLAN. Este plan no es más que la APLICACIÓN de la ESTRATEGIA y sus CONDICIONES

En la ACADEMIA la MÁXIMA PÉRDIDA permitida, en este momento, es del 3% del valor de la cuenta por cada OPERACIÓN, esto SIGNIFICA que el STOP LOSS, o el CIERRE de la OPERACIÓN se EJECUTA en el caso de que se LLEGUE a este PORCENTAJE de PÉRDIDA

16.- ¿ Qué HACER con el PAGO del IMPUESTO ?

Recuerda que ERES PARTE de un EQUIPO de TRADERS EXITOSOS, tus GANANCIAS deben DECLARARSE y MANTENERSE con la POSIBILIDAD de ser UTILIZADAS LIBREMENTE

En la ACADEMIA sugerimos que CONTACTES a un PROFESIONAL CONTABLE para que TE ASESORE en la FORMA de DECLARAR tus BENEFICIOS en el LUGAR de TU RESIDENCIA

17.- Desde AHORA eres un EMPRENDEDOR

En la ACADEMIA te ACOMPAÑAMOS en TU NUEVO EMPRENDIMIENTO: Ser UN EXITOSO OPERADOR en la BOLSA de VALORES

Es muy IMPORTANTE que INTERNALICES el HECHO de que eres un INVERSOR EMPRENDEDOR dispuesto a ATENDER con ENTUSIASMO y ALEGRÍA todas las TAREAS que sean NECESARIAS para OBTENER INGRESOS SOSTENIDOS y CAPITALIZAR tu CUENTA de INVERSIÓN

En la ACADEMIA, como parte del ENTRENAMIENTO, manejarás las EMOCIONES y los niveles de ESTRÉS a tu FAVOR. Aplicarás el PSICO-TRADING en tus OPERACIONES DIARIAS

Resumen:

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Somos ESPECULADORES (trader tipo scalper), con operaciones INTRADÍA (day traders), negociamos OPCIONES o CONTRATOS (options), nuestras operaciones son en LARGO (long positions) pegando al ASK, los INSTRUMENTOS que COMPRAMOS son el ÍNDICE IWM (RUSELL 2000) y el ETFs SPY(fondo que sigue al S&P 500), en momentos de BAJOS SPREADS y ALTO VOLUMEN, a través del ANÁLISIS TÉCNICO de GRÁFICOS de VELAS de TEMPORALIDAD de 5 MÍNUTOS, con RIESGOS MÁXIMOS DEL 3% del MONTO del FONDO de la CUENTA

INSTRUMENTO DE SEGUIMIENTO DE APRENDIZAJE

Es muy IMPORTANTE que PUEDAS DETERMINAR si haz INTERNALIZADO las DEFINICIONES DISCUTIDAS en las SESIONES correspondientes a la CLASE 1. Para ello tienes un INSTRUMENTO que te AYUDARÁ a SABERLO

Haz Click en el SIGUIENTE ENLACE , LEE y BAJA el ARCHIVO de TEXTO a tu EQUIPO

INSTRUMENTO DE SEGUIMIENTO DE APRENDIZAJE CLASE NO. 1 EN WORD

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BROKER (Selección, Registro y Configuración de la Plataforma)

Tiempo Estimado: 2 sesiones de 2 horas c/u

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